電子元器件行業——切實加強硬件技術創新

投資要點
      1. 3C 融合背景下移動智能終端成為消費電子市場的新核心。通信、娛樂消費、計算辦公是消費電子三大核心功能需求,互聯網的崛起極大豐富和完善了PC 的娛樂和通信功能,使其成為20世紀90年代消費電子市場的核心。隨著移動互聯網的崛起,移動智能終端的3C 功能完善之門被打開,并在2011年出貨量超過PC,成為消費電子市場的新核心。

      2. 移動智能終端市場的競爭焦點正從“通信功能”轉向“娛樂消費”。2007年以來全球移動智能終端市場發生了深刻變化,一方面出貨量持續快速增長,另一方面市場格局發生顛覆性變化,蘋果、三星取代2007年的諾基亞、RIM 成為市場新的領導者。以娛樂消費為重心的市場競爭時代正在來臨, 市場格局的深刻變化背后,折射出不同廠商在適應移動智能終端娛樂功能演進的不同態度和做法。

      3. 蘋果“iPhone/iPad+iOS+App-Store”的模式引領移動智能終端進入生態體系競爭的時代。蘋果生態體系的打造和成功植根于它軟硬件結合的深厚基礎之上,借助第三方內容應用產生的吸引力,蘋果實現了自身終端價值的提升。谷歌在蘋果之外打造一個開放的Andirod 生態體系,三星、摩托等終端在這一生態體系下完成了轉型,適應了移動智能終端時代的新競爭。移動智能終端兩大生態體系的競爭正在加劇。

      4. 生態體系之間的激烈競爭推動硬件技術創新。移動智能終端市場的不平衡化正在深化,蘋果、三星拿走了行業99%的利潤,其他廠商陷入虧損狀態。這一現象不僅反映了蘋果在軟硬件結合方面的優勢,更折射出了新競爭時代蘋果和三星在硬件技術體系的獨特優勢。Andriod 生態下各廠商不僅需要自行完成硬件架構與Andriod 系統、乃至重要應用體驗之間的深度優化,同時還要推動獨特硬件技術創新,以增強終端吸引力。移動智能終端的門檻, 無論是軟硬件結合,還是硬件技術創新,在過去幾年里都被大大提高了, 其他廠商需要時間來適應新的競爭。

      5. 未來幾年移動智能終端技術創新依然有巨大的空間。當前移動智能終端市場正出現輕薄化與大屏化、高性能化與長待機的平衡、不同市場定位下硬件成本制約等幾大熱點主題。未來移動智能終端硬件創新熱點值得關注, 如芯片的高性能、集成化趨勢,顯示觸控的集成超薄化、高清節能化趨勢, 外觀件的鋁合金一體成型化,聚合物鋰電池高容量和小體積演進,攝像頭的超薄化、高像素演進。

      6. 國內移動智能終端產業鏈面臨巨大發展機遇。移動智能終端輸入輸出技術創新仍是重點,同時硬件體系對精密制造能力的要求也越來越高,將是國內廠商技術引進和消化創新的方向。在全球電子制造業產能轉移內地的背景下,國內廠商將獲得技術升級和訂單轉移的巨大市場機遇。

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